保険を無駄なく選べてますか?
もっと気軽に、もっと身近に、保険のこと、お金の事、家計の相談ができる店でありたくて、 大分市と佐伯市のショッピングセンター内(あけのアクロスタウン・イオン高城店・サンリブ佐伯店・トキハ佐伯店)に店舗を構えております。
やさしく、誠実に、こころを込めて対応をさせていただくお金の専門家 FP(ファイナンシャルプランナー)のいるお店に、どうぞ気軽に寄ってください。
生命保険の控除証明書の再発行、まだまだ受け付けております。
【重要】年末年始の休業日程ですが、12/29~1/3までお休みをいただきます。ご迷惑をおかけいたします。 LINEラインでのお問い合わせは休みなく受け付けております。
会社へ提出する年末調整のための用紙記入方法、 お気軽に各店舗へお越しくださいませ
【お客様の声】ゼロから学ぶお金の教室に受講いただいた多くの方から、 受講後にNISAをうまく活用できていると、わざわざ店舗にお越しいただき、感謝の言葉をいただきました。とても励みになります!
自動車保険、火災保険の料率改定で保険料が上がっており、相談のお客様が増えております。 弊社店舗では、まず、お客様の必要な保障を確認するところからお話をしております。どうぞお気軽にご相談ください。
【重要】今年のゴールデンウィーク期間中は、臨時休業はありません。
卒業と入学、新社会人、環境が変わる季節です。転居に伴う火災保険などの見直しにどうぞご注意ください。
ファイナンシャルプランナーの私たちにできること
- 生命保険を検討する前に、お客様にはまず国の社会保障制度を知っていただき、その上で、本当に足りない不足部分を民間の保険で埋めていく。 そういったアドバイスをさせていただきます。 その前提がない為に、無駄に加入してしまいがちな固定費のNo.1が生命保険です。
- 将来へ向けての資産形成は、国の優遇税制(iDeCoやNISA)をまず説明させていただきます。そこを理解し、うまく使っていくことで、自立した資産形成ができるからです。
保険商品の中にも将来へ向けての資産形成ができる商品がございます。その上で、国の制度との比較をしながらご説明させていただいております。
ご契約後も一元管理でずっと安心!
保険はご加入後が何より大事。担当者がいなくなったり、入院等の手続きをしたいのに土日の対応ができない、 保険会社の音声ダイアルが面倒。・・・私たちも同じ思いです。
ご契約いただいたお客様が10年後もそんな嫌な思いをしないように、各店舗にていつでもお客様をお守りします。
スキマ時間にスマホで相談!
ラインLINE@を使って保険相談ができます。ご予約はもちろん、ご来店いただく前に、気になることなどお気軽にご相談いただけます。
また、ご契約いただいた後の様々なお手続き(入院等)も、ラインLINEからいつでも連絡いただけます。
ゼロから学ぶお金の教室 大分校
お金について1冊の本を買うよりも、90分聞いて頭がスッキリ。
そんなお金の教室があけのアクロスタウン新館1Fにできました。
小学生も学校で学ぶようになってきたお金の話。 そもそも、どうして投資をするように勧められているのか、ご存知ですか? では、投資を始めるにあたって失敗しない守るべきルールとは。 新しくなったNISA(ニーサ)制度、iDeCo(イデコ)の活用方法、先取り貯蓄、様々なお金にまつわる情報を整理して、頭をスッキリしませんか。
90分の授業は少人数制のメリットをいかして、受講する皆さんの質問を随時受け付けながら進みますので、 理解も圧倒的に早いです。講師は投資経験が豊富なお金の専門家ファイナンシャルプランナーが行います。
授業は大きく4つの時限に分かれています。
1、上手な支出の見直し方
2、かしこいお金の貯め方
3、お金の増やし方、投資を失敗しない守るべきルール
4、投資商品や制度、 NISA、iDeCoについて
受講後2つの特典!
その1.NISA制度の一覧表+お金の冊子をプレゼント!その2.受講後に、次回の個別相談を希望される方は相談無料!講師からご自身に合ったNISA・iDeCoの使い方、投資手法のアドバイスをもらえます!
受講料は、まだまだ半額キャンペーン継続中で1000円です!
大分市明野東1-1-1 あけのアクロス店 新館1F
【受講料】
1000円(1周年キャンペーンで2000円の半額)
【受講時間】
①10:30~12:00 ②13:30~15:00 ③16:00~17:30
【ご予約はこちらから】
*小さいお子様と一緒の方も大丈夫!
予約の備考欄にその旨入力いただけたら、配慮したスケジュールを組みます。







